ASX се покачва, Twitter скача на дела на Мъск, RBA е начело на дневния ред

На Уолстрийт и трите основни бенчмарка бяха по-високи в началото на седмицата с технологичния сектор, който върви на Nasdaq, тъй като новините за дела на Мъск в Twitter повишиха настроенията. Индексът на NYSE Fang + беше с 4,2% по-висок.

Комуникационните служби водеха четири от S&P 500’s 11 индустриални групи по-високи; потребителски дискреционни, информационните технологии и енергията също са напреднали. Комуналните услуги изоставаха най-много. VIX падна с 5,6% до 18,57.

Спот цената на желязото надхвърли 160 долара за тон; Цените на въглищата в САЩ надхвърлиха 100 долара за тон.

Цените на въглищата от Централни Апалачи се повишиха с 9 процента до 106,15 долара за тон миналата седмица, което е най-високото от края на 2008 г., според правителствени данни. Цените в басейна на Илинойс се покачиха до $109,55, надхвърляйки $100 за първи път в записи от 2005 г.

Основен фокус за местните инвеститори във вторник ще бъде заседанието на Борда на резервите. Ето някои очаквания:

Scotiabank: „С вдигането на пазарните цени през юни, насоките на RBA ще бъдат ключови във вторник, докато запазват политиката непроменена засега. Изборите през май са между сега и тогава. След като приключи програмата си за закупуване на облигации QE през януари, RBA сега е изправена пред нарастващ натиск върху инфлацията и заплатите.

TD ценни книжа: „Не очакваме промяна в настройките на политиката или съществени промени в насоките.“ TD обаче каза, че ако RBA изпусне думата „пациент“ от своето изявление, бъдете готови: „Ако ‘търпелив’ е премахнат, пазарите ще се втурнат към цените в последователни повишения в рамките на три срещи, започвайки още през май.

„Предпочитанието е да се купува [Australian dollar] спадове при задържане на RBA ‘търпелив’. Очаквайте спадовете да са плитки. Въпреки това, премахване ‘търпелив’ ще запали огън под AUD.”

Свети Георги: „Не очакваме промени в настройките на паричната политика на предстоящата среща. Продължаваме да очакваме първото увеличение на лихвите да дойде през август. Въпреки това, не бихме изключили по-ранен ход през юни или юли.

„Поглеждайки отвъд август, ние изложихме очакванията си за повишаване на паричните лихви от RBA, в съответствие с очакваното по-бързо темпо на затягане на настройките на паричната политика на САЩ от Федералния резерв. Очакваме две увеличения на лихвите през четвъртото тримесечие на тази календарна година. Това ще доведе до 0,75 на сто до края на 2022 г.

Оанда: „RBA ще се придържа към оръжията си и ще остави лихвите непроменени от 0,10 процента. Ще има значение какво казва RBA, а не какво прави. Най-вече ще измести ли най-накрая RBA своите предни насоки от ултра-голуби. Ако това стане, можем да очакваме австралийският долар да се повиши рязко, въпреки че вероятно няма да е страхотен ден за местните акции.”

Янус Хендерсън: „Ние подозираме, че най-вероятният сценарий е този, при който RBA постепенно премахва адаптирането на политиката с цел да удължи, а не да прекрати текущия цикъл. Нашият базов изглед показва, че паричната ставка се повишава от 1% в края на тази година на 1,75% до края на 2023 г. и до 2% до края на 2024 г.

Днешният дневен ред

Местно: заседание на борда на RBA, изявление в 14.30 ч. AEST

Отвъдморски данни: PMI на услугите през март за Япония (Nikkei), еврозоната (Markit), Обединеното кралство (Markit) и САЩ (Markit, ISM); Търговският баланс на САЩ през февруари

Акценти на пазара

Фючърсите на ASX нараснаха с 50 пункта или 0,7% до 7528

  • AUD +0,7% до 75,45 щатски цента
  • Биткойн на bitstamp.net -0,5% до 46 539,70 долара близо до 7:55 ч. AEST
  • На Wall St Dow +0,3% S&P 500 +0,8% Nasdaq +1,9%
  • В Ню Йорк: BHP -0,7% Рио -1,6% Atlassian +3,7%
  • Tesla +5,6% Apple +2,4% Meta +4% Twitter +27%
  • В Европа: Stoxx 50 +0,8% FTSE +0,3% CAC +0,7% DAX +0,5%
  • Спот злато +0,3% до $US1931,96 за унция в 14:23 часа Ню Йорк
  • Суровият петрол Brent +2,5% до $106,98 за барел
  • Американският петрол +3,4% до $102,67 за барел
  • Желязна руда +0,6% до $160,80 за тон
  • 2-годишна доходност: САЩ 2,42% Австралия 1,81%
  • 5-годишна доходност: САЩ 2,55% Австралия 2,62%
  • 10-годишна доходност: САЩ 2,40% Австралия 2,83% Германия 0,50%
  • Цени в САЩ към 16.59 ч. в Ню Йорк

От днешния финансов преглед

Защо последният доклад на ООН за климата е положителна новина: Учените са смятали, че оставането под 2 градуса от глобалното затопляне е невъзможно. Последният доклад на IPCC показва, че сега смятат, че е постижимо и достъпно.

Chanticleer: Бизнес лобито вижда, че аргументите му остават глухи: Политическият вакуум, поглъщащ нашите големи политически партии, беше на първо място в дневния ред, когато управителният съвет на Австралия се срещна с висши журналисти от The Australian Financial Review, пише Тони Бойд.

Лейбъристите водят във всички щати и територии: Анкета на Ipsos: Лейбъристите ще започнат предизборната кампания с преднина над коалицията във Виктория и Куинсланд, но надпреварата е по-тесна в NSW, се казва в последния Ipsos.

Съединени щати

Илон Мъск разкри 9,2% дял в Twitter на стойност близо 3 милиарда долара, което го направи най-големият акционер в сайта за микроблогове и предизвика скок в акциите на компанията.

JPMorgan може да загуби около 1 милиард щатски долара от излагането си в Русия, каза главният изпълнителен директор Джейми Даймън в годишното си писмо до акционерите, в което за първи път описва размера на потенциалните загуби на банката от конфликта в Украйна.

Даймън също призова Съединените щати да увеличат военното си присъствие в Европа и повтори призива към тях да разработят план за осигуряване на енергийна сигурност за себе си и своите съюзници.

Starbucks ще спре обратното изкупуване на акции за милиарди долари, каза дългогодишният бивш главен изпълнителен директор Хауърд Шулц, когато се завръща тази седмица, за да оглави световната верига за кафе за трети път.

Влизайки в сила незабавно, спирането ще позволи на Starbucks да инвестира повече в служители и магазини, каза Шулц в писмо до работници, клиенти и акционери на Starbucks в момент, когато компанията е изправена пред нарастващото синдикализиране на нейната работна сила в САЩ.

Фирмата за коли под наем Hertz Global Holdings заяви, че ще закупи до 65 000 електрически превозни средства за пет години от шведския производител на електромобили Polestar, най-новият ход на фирмата за коли под наем за добавяне на модели с нулеви емисии.

Hertz каза, че автомобилите Polestar ще бъдат налични от тази пролет в Европа и по-късно през 2022 г. в Северна Америка и Австралия.

Европа

Европейските акции поскъпнаха в понеделник, като акциите на технологиите се повишиха с над 2%, докато инвеститорите следяха за нови санкции от Запада, след като Украйна обвини Русия във военни престъпления.

Паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,8%, като акциите на технологиите скочиха с 2,1%, проследявайки печалбите в Ню Йорк.

Технологичният сектор също получи тласък, тъй като Delivery Hero нарасна с 10,7 процента, след като стартира синдикация за дългово финансиране, равняваща се на 1,4 милиарда евро, като приходите ще бъдат използвани за укрепване на ликвидната му позиция.

Германия заяви, че Западът ще се съгласи да наложи повече санкции на Русия. Досега санкциите доведоха до покачване на цените на суровините, разпалвайки страховете от инфлацията и натрупвайки натиск върху Европейската централна банка да затегне политиката.

Това може да означава повече болка за STOXX 600, което е с около 7% по-малко от най-високото си ниво през януари.

„Намалихме наднорменото си тегло до европейските акции, тъй като виждаме, че енергийният шок засяга най-силно този регион“, пише BlackRock, най-големият мениджър на активи в света, в седмична бележка.

Подсилвайки опасенията, моралът на инвеститорите в еврозоната падна до най-ниското си ниво от близо две години през април, което показва началото на рецесия през второто тримесечие на 2022 г.

Credit Suisse Group казва, че инвеститорите в нейните фондове, свързани с Greensill, трябва да се подготвят за петгодишна борба със застрахователи и проблемни кредитополучатели.

Швейцарският кредитор каза, че инвеститорите трябва да се подготвят за продължителна битка, за да получат парите си обратно, в писмо, отговарящо на въпроси на акционерите. Писмото дойде, след като застрахователят с най-голяма експозиция към фондовете, Tokio Marine Holdings, публикува отделно изявление, в което се казва, че не очаква да трябва да изплаща нищо.

Азия

Alibaba Group и Didi Global се обединиха за втори ден, добавяйки стойност от 80 милиарда долара към китайските акции, регистрирани в САЩ, тъй като страховете от потенциално премахване на акциите намаляха.

Индексът на Nasdaq Golden Dragon China скочи с цели 6,1% в понеделник, допълвайки изкачването в петък, след като регулаторите в Пекин публикуваха преразгледан проект на правила за премахване на изискванията, че проверките на място трябва да се извършват основно от китайските регулаторни агенции.

Alibaba се повиши с цели 5,2%, а Didi се покачи с 8,5%, докато JD.com Inc. се повиши със 7,2%. Pinduoduo, Bilibili и iQiyi бяха сред най-печелившите, като се покачиха с поне 6,5 процента всеки.

Акциите в Хонконг достигнаха едномесечен връх в понеделник, водени от компании с двойна борса на Хонконг и САЩ, след като изявление през уикенда на китайската служба за ценни книжа разсея опасенията на инвеститорите, че такива фирми ще бъдат принудени да излязат от САЩ.

Индексът Hang Seng затвори с 2,1% по-високо до 22 502,31 пункта, най-високото си затваряне от 1 март.

Индексът на технологиите Hang Seng скочи с 5,4%.

Китайската комисия за регулиране на ценните книжа в събота предложи преразглеждане на правилата за поверителност, включващи офшорни листинги, премахване на правна пречка пред китайско-американското сътрудничество по отношение на одитния надзор. Вместо това тежестта за защита на държавните тайни ще бъде възложена на китайски компании.

Пазарите в континентален Китай бяха затворени за празник. Както пазарите в Хонконг, така и в континенталната част също ще бъдат затворени във вторник.

Валути

Почти половината от всички собственици на криптовалути в Съединените щати, Латинска Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион са закупили цифровите активи за първи път през 2021 г., според ново проучване на американската борса за криптовалута Gemini.

Проучването на близо 30 000 души в 20 държави, проведено между ноември 2021 г. и февруари 2022 г., показва, че 2021 г. е била хит за криптовалутата, като инфлацията е стимулирала приемането в страни, които са преживели девалвация на валутата, се посочва в доклада.

Бразилия и Индонезия са водещи в света по приемане на криптовалута, установи Gemini, като 41% от хората, анкетирани в тези страни, съобщават, че притежават криптовалута, в сравнение с 20% в Съединените щати и 18% в Обединеното кралство.

Gemini установи, че 79% от хората, които са съобщили, че притежават криптовалута миналата година, са избрали да закупят цифровите активи за своя дългосрочен инвестиционен потенциал.

Хората, които в момента не притежават криптовалута и живеят в страни, които са преживели девалвация на валутата спрямо щатския долар, са повече от пет пъти по-склонни да кажат, че планират да закупят крипто като хеджиране срещу инфлацията.

Само 16% от респондентите в Съединените щати и 15% в Европа са съгласни, че криптовалутите се хеджират срещу инфлацията, в сравнение с 64% в Индонезия и Индия, например.

Стоки

Chanticleer: Покачването на цената на желязната руда показва пъзела на инвеститорите в Китай: Цените на стоманата и желязната руда остават стабилни в лицето на блокирането на COVID-19, благодарение на силните стимулиращи сигнали от правителството. Може ли положителното настроение да продължи?

Exxon Mobil заяви, че производствените му резултати за първото тримесечие могат да надхвърлят седемгодишния тримесечен рекорд, с оперативни печалби от изпомпване на нефт и газ до 9,3 милиарда долара.

Моментна снимка на тримесечието на най-голямата американска петролна компания, приключило на 31 март, показва, че оперативните печалби от нейното подразделение за нефт и газ могат да скочат с между 1,9 милиарда и 2,7 милиарда долара спрямо 6,6 милиарда долара за предходното тримесечие.

**

Лондонската метална борса заяви, че ще възложи независим преглед на събитията, довели до хаос на пазара на никел миналия месец, и заяви, че е въвела дневни ценови ограничения за всички свои метали.

**

Цените на цинка се покачиха до най-високото си ниво от четири седмици, тъй като бързият спад в количеството метал, наличен в складовата система на LME, добави към страховете от недостиг на доставки.

Референтният цинк на LME се понижи с 0,4% до 4323 долара за тон в 16:07 GMT, като по-рано достигна 4435 долара. Металът, използван за поцинковане на стоманата, е нараснал с около 23% тази година, след като е нараснал с 28% през 2021 г. и е достигнал рекордно ниво миналия месец.

„Запасите от цинк вече са много ниски“, каза анализаторът на ING Wenyu Yao. “Няма много буфер.”

Австралийски пазар на акции

ASX компаниите 0,3% подкрепени от комунални услуги, миньори: австралийските акции нараснаха в понеделник, подкрепени от силни акции на комунални услуги и добив, но възможните нови западни санкции срещу Русия ограничават печалбите.

Perpetual погледи в глобален мащаб с оферта от 2,4 милиарда долара за Pendal: Местната индустрия за управление на фондове е оживена, тъй като Perpetual направи дръзка игра за конкурента Pendal.

Уличен разговор

Add Comment